集团公开发行公司债券获证监会核准批复

4月10日，集团正式获得中国证监会《关于核准重庆三峡担保集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕489号），核准集团面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券，首期发行自核准日起12个月内完成，其余各期自核准日起24个月内完成。至此，集团公开发行公司债券工作已取得阶段性成果。

为在当前环境下打通资本市场债务融资通道，提升整体流动性和资金运作收益，增强综合金融服务能力，进一步规范企业治理行为，提升和宣传企业品牌公众形象，为积极引入战略投资者、继续推进资本市场战略打造更好的外部环境，经股东大会和董事会审议通过，集团于2016年11月末正式启动公开发行公司债券相关工作。

根据董事会相关授权，集团成立专门的发债工作小组，并按照有关政策规定，通过招标方式选聘了本次发债的主承销商、律师事务所和信用评级公司等相关中介机构。根据此次发债的实际需要，按照相关法律法规的有关规定，集团与主承销商经过多方调研、充分论证和集体决策，拟定了本次公司债券的发行方案，并通力配合，高效率地完成了尽职调查、材料撰写、内部决策等各项申报前期准备工作，于12月30日完成了向上海证券交易所的全套材料申报工作，并于近期获得了证监会的正式核准批复。

此次集团申请公开发行公司债券获得核准，对持续推进资本市场战略意义重大。集团将抓住机会，在年内捕捉市场有利窗口期择机完成首期债券发行，从而正式迈出登陆证券市场的第一步。如发行成功，集团将成为我国西部地区首家公开发行公司债券的国有担保机构，进一步在公开资本市场树立重庆乃至西部担保行业标杆的良好品牌形象。